中水渔业2021年年度董事会经营评述

浏览次数: 作者:admin 来源:未知 日期:2022-02-27
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中水渔业(000798)2021年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处的行业情况

根据中国远洋渔业协会统计,截至2020年底,中国拥有合法远洋渔业企业181家,批准作业的远洋渔船2705艘,作业海域涉及40多个国家专属经济区海域、三大洋公海及南极海域,年产量232万吨,产值239亿元,从业人员5.5万人,涉及钓、围、拖等多种作业方式。我国远洋渔业产业规模进入世界前列,产业结构日趋优化,装备水平显著提高,科技支撑明显增强,管理体系日臻完善,国际合作不断深化,远洋渔业向“转型升级,规范管理”的方向发展。但总体上远洋渔业仍以捕捞业务为主,科技支撑和综合资源开发利用能力等仍然偏低,与世界一流渔业企业相比还有较大差距。同时,国内人力资源成本快速增加、从业人员尤其是职务船员短缺等不利因素影响,预计将长期困扰远洋捕捞业的发展。企业需要不断加大科技投入,加快转型升级,提升核心竞争力,积极应对快速变化的行业发展形势。

在外部环境方面,国际海洋渔业管理正在发生重大变革。保护海洋生态环境、可持续资源利用、负责任渔业捕捞、打击IUU渔业活动等成为国际社会关注焦点,被联合国列为重要议题;全球公海大多已纳入区域渔业组织管理,要求日益严格;沿海国资源养护意识不断增强,渔业合作成本不断提高,企业发展空间受限。企业必须秉持合法捕捞、合规经营的理念,不断提升管控管理能力,实现高质量发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近几年,公司调整战略布局,按照专业化的发展思路,聚焦并逐步做强做优做大金枪鱼捕捞产业,同时积极开拓水产品加工、贸易、零售业务。截至2021年底公司主要产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他海洋食品。目前,公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内前列,拥有较多数量渔业资源配额,具有较强竞争优势。

三、核心竞争力分析

1.公司国际履约能力位居中国远洋渔业企业前列。面对风云变幻的国际政治环境以及日趋严格的国际渔业管理措施,中国远洋渔业企业的合规履约水平直接关系到中国作为一个负责任发展中大国的国际形象和长远利益。公司把做好合规履约工作提高到政治高度,始终忠实履行企业社会责任,不断提升合规经营水平。2021年在农业部渔业局组织开展的全国180余家远洋渔业企业2020年度国际履约评价活动中,公司取得第二名的优异成绩,得到政府主管部门的充分肯定,充分体现了公司的国际履约能力和水平,为公司可持续发展奠定了基础。

2.在中国金枪鱼延绳钓产品细分领域成为引领者。近几年来,公司先后收购了超低温金枪鱼项目和丰汇金枪鱼项目,新收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益日趋明显。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平。

3.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋(601099)海域拓展到大西洋(600558)、印度洋和东太平洋;公司产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。

4.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。2021年公司新建的拥有自有知识产权、代表国内金枪鱼延绳钓船最高水准的两艘58米高纬度超低温金枪鱼钓船正式投入大西洋海域生产作业。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。

5.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司,依托控股股东中国农发集团,在履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势;根据集团“十四五”规划,公司将继续作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,充分发挥资本市场的作用,实现集团渔业板块和公司业务的进一步发展。

6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。

7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

四、主营业务分析

1、概述

2021年,受新冠疫情持续影响,公司生产经营面临的形势依然十分困难。具体体现在:一是随着疫情的不断蔓延和反复,各国出台的戒严禁令等严格防控措施,给远洋渔业船舶靠港、渔需物资补给、人员轮换、船舶修理以及鱼货的运输等正常生产运营带来困难。二是金枪鱼行业境外所在国家一般经济欠发达、医疗技术落后、防疫条件和能力有限,陆地管理和技术人员、中外籍船员的人身健康安全保障任务异常艰巨,直接影响到船只出航作业时间和生产效率。三是国际海运费、机票、原油价格大幅上涨,相关成本大幅增加。四受终端市场消费能力影响,南太平洋地区生产的低温金枪鱼鱼货价格走低,冰鲜鱼加工出口中止,严重影响了当期效益。

面对困难和问题,公司上下一心,全力以赴积极应对,采取多方面措施,努力克服困难,保持公司稳定发展。2021年公司继续贯彻“捕捞为基、构筑平台、调整结构、升级转型”的战略方针。首先在疫情常态化形势下,扎实做好疫情防控工作,把员工、特别是境外项目工作人员的生命安全和身体健康放在第一位,为境外项目采购防疫物资,制订防疫应急处置方案。全体员工认真遵守所在地或项目所在国疫情防控要求,做好个人防护工作,最大限度的稳定了生产经营活动。其次,科学灵活的安排船队生产调度,争取效益最大化。针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情况,公司年初果断安排七艘船回国大修,大批船员得以轮换。通过船舶大修,夯实资产质量,为下一步提高船舶生产效率打好基础。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机,及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入生产,获得了较好的产量。公司坚持实事求是、因势变化、效益最优的原则,综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素,根据各项目、各船的具体情况,采取停船、转场、自主休渔、报废船舶、拓展市场等一系列举措,努力做到降本增效。在抓好主业生产的同时,继续加快转型升级,重点工作推进不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础,向产业链后端延伸,积极拓展渠道加大销售工作力度。搭建和创新销售平台,积极落实国企改革三年行动方案要求。大力推动公司再融资项目,积极筹备在舟山建设金枪鱼研发加工中心等项目。

2021年,公司加强市场建设与渠道建设,多措并举实现降本,下大力气推动提质增效、增收减亏,努力保持生产经营稳定。公司2021年实现捕捞收入35,771万元,与去年同期35,586万元基本持平;实现利润总额-8,886万元,比上年同期-15,693万元亏损降低43.38%;实现归属于母公司所有者的净利润-8,586万元,同比上年同期-15,397万元亏损降低44.24%。

二、核心竞争力分析

1,扑克之星官网.公司国际履约能力位居中国远洋渔业企业前列。面对风云变幻的国际政治环境以及日趋严格的国际渔业管理措施,中国远洋渔业企业的合规履约水平直接关系到中国作为一个负责任发展中大国的国际形象和长远利益。公司把做好合规履约工作提高到政治高度,始终忠实履行企业社会责任,不断提升合规经营水平。2021年在农业部渔业局组织开展的全国180余家远洋渔业企业2020年度国际履约评价活动中,公司取得第二名的优异成绩,得到政府主管部门的充分肯定,充分体现了公司的国际履约能力和水平,为公司可持续发展奠定了基础。

2.在中国金枪鱼延绳钓产品细分领域成为引领者。近几年来,公司先后收购了超低温金枪鱼项目和丰汇金枪鱼项目,新收购项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益日趋明显。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平。

3.生产专业化、全球化。深冷金枪鱼项目与丰汇项目成功并购后,公司金枪鱼船队作业区域从中西部太平洋海域拓展到大西洋、印度洋和东太平洋;公司产品细分种类更为丰富,从中低价值的长鳍、黄鳍金枪鱼等品种,拓展到经济价值较高的大目金枪鱼和价值最高的大西洋北方蓝鳍金枪鱼,成为国内规模最大、作业范围最广、产品产量最高、金枪鱼种类最全的金枪鱼延绳钓捕捞船队。

4.生产装备更新改造水平不断提升。近几年来,公司根据船只使用情况、捕捞资源变化以及行业技术装备发展状况,在选择好合适船型的基础上,适时投资建造新型生产船、更新改造已有作业船只,一方面扩大船队规模,生产能力、技术装备水平不断提升;另一方面,逐步淘汰落后产能、降低生产成本、提升捕捞配额利用效率。2021年公司新建的拥有自有知识产权、代表国内金枪鱼延绳钓船最高水准的两艘58米高纬度超低温金枪鱼钓船正式投入大西洋海域生产作业。公司以捕捞为基的战略发展目标得到了有效保障。

5.稀缺资源获取能力不断增强。公司作为目前唯一一家中央企业控股的渔业上市公司,依托控股股东中国农发集团,在履行社会责任、发挥行业影响力、获得政策和资金支持等方面具有一定优势;根据集团“十四五”规划,公司将继续作为集团内远洋渔业资源重组整合的平台,充分发挥资本市场的作用,实现集团渔业板块和公司业务的进一步发展。

6.项目管理能力突出。公司主业捕捞项目生产经营组织管理体系完整健全,日趋成熟,在管理和成本控制方面具有较强的竞争优势。中西部太平洋金枪鱼项目与“一带一路”沿岸国政府开展合作,在捕捞证费用、自用渔需物资进口等多方面拥有多项优惠政策,且为当地提供就业岗位,实现互利共赢;公司在斐济、瓦努阿图、所罗门设有代表处,为海上船队生产作业、提升生产效率和经济效益提供有力保障。

7.有良好的经营管理团队和企业文化。公司从决策层、经营层到海上船队,都对远洋渔业的生产经营具有很好的掌控力,对行业发展趋势、发展规律等有着深刻的理解和独到的认识,形成完善、科学的规章制度和履约守规、注重环保、敢于拼搏的企业文化,为公司持续向上、稳健发展提供基础保障。

三、公司未来发展的展望

(一)公司未来发展战略

国家在“十四五”规划及2035年远景目标中明确提出,要“协同推进海洋生态保护、海洋经济发展和海洋权益维护,加快建设海洋强国,发展可持续性远洋渔业”。为实现这一目标,政府将继续加大远洋渔业政策扶持力度,积极完善和落实相关优惠政策,进一步加大资源探捕、渔船更新改造、基地建设、产品研发和市场开拓等方面的政策支持力度,支持远洋渔业持续健康发展,这些都为我公司远洋渔业进一步转型升级带来了机遇。

公司将积极响应国家“一带一路”倡议和建设“海洋强国”的战略部署,以改革创新引领公司发展,立足远洋渔业,聚焦大洋性渔业,深入实施“捕捞为基,构筑平台,调整结构,转型升级”的总体发展战略,不断延伸产业链条,优化产业结构,寻找新的利润增长点,加快转型升级步伐,防范风险,稳步提升业绩,实现从生产捕捞型到生产经营型,从资源要效益到市场要效益两个重大转变,把公司建设成为“主业特色突出、竞争优势明显、业绩稳定增长、持续健康发展”的业界知名领先企业。

(二)2022年经营计划

目前看,全球新冠疫情短期内尚无法确定出现根本性好转,对公司远洋捕捞板块生产经营的影响预计还会持续。2022年,公司将按照“稳中求进”工作总基调,积极适应疫情常态化形势下的内外部环境,改革创新,守正出奇,在逆境中不断提升企业的竞争实力和赢利能力,积蓄发展后劲。

1.持续推进降本增效,提高资金使用效率

面对疫情时代不确定的经济形势,公司要牢固树立过紧日子的思想,持续开展“开源节流、降本增效”活动,从公司总部做起,严格控制各项成本费用。各生产经营单位要继续保持降本增效的好传统好做法,千方百计增收节支,为企业克服困难、渡过难关而努力。各非生产经营单位要进一步树立费用效用意识,把钱花在刀刃上,确保各项工作取得成效。

2.进一步巩固夯实捕捞主业基础

疫情条件下船队生产指挥、后勤补给、船员补充和船舶维修等方面均面临新的问题和挑战。公司在船队日常生产管理上将充分考虑到各船队特点,做到精准施策。主业三大船队要深入推行精细化、科学化管理,在已有基础上积极挖掘潜力。南太低温金枪鱼船队要做好统筹安排生产,进一步加强船队管理,努力提高产量和效益。超低温金枪鱼船队要最大化利用好渔场资源,开发利用新技术,提高捕捞量。丰汇金枪鱼船队要进一步实现与公司生产管理体系的融合,成为公司新的利润增长点。

3.练好企业经营管理内功,加强项目间团结协作,取长补短,提升主业规模化效益水平

在控制好经营风险的前提下,公司将努力发挥产业规模优势,进一步发挥各项目在物资采购、渔场选择、人员调配等方面的规模化优势,努力拓展水产品贸易业务,提高盈利水平。稳步开展加工贸易业务,推进品牌建设,加强产品宣传推广,扩大适销对路产品的市场营销,继续研发新产品,尽早提升效益水平。

4.加快科技赋能步伐,增强企业科技实力

在2021年科创工作成果基础上,继续与有关科研机构、兄弟单位和公司基层单位密切配合,推进落实已立项研发项目的进程,加快研发成果向生产实践的转化,尽早将科创成果转化为生产力,力争形成若干项具备自有知识产权的科创成果。

5.坚持履约经营,狠抓安全生产

面对日益复杂的国际局势及入渔政策,公司将立足长远发展,时刻绷紧合规履约这根弦,在对外经济合作及远洋渔业生产过程中坚持合法合规经营,树立负责任央企的良好社会形象。

公司要始终把安全生产作为硬任务硬指标,常抓不懈,抓紧抓好。要进一步强化红线意识,强化安全投入和教育培训,继续狠抓安全生产“双基”工作,深入开展隐患排查治理、重点行业领域安全专项整治工作,进一步强化重大危险源管理,继续开展企业标准化建设,完善应急救援体系,确保实现“三个不发生”目标,保持公司安全生产形势的总体稳定。

(三)可能遇到的风险

1.卫生防疫风险

全世界新冠疫情短时间内恐怕还无法得到有效控制。病毒屡次出现变异、在低温条件下易存活等情况为防疫工作增加了难度和变数,公司海外员工长时间在境外,存在感染新冠病毒的风险。由于船员的工作生活环境较为狭小,一旦有人感染新冠病毒容易相互间传播,且根据靠港国家的防疫政策,疫情出现后可能会出现船只无法靠港船员无法及时得到救治的局面。

2.市场风险

新冠疫情对世界经济、消费者的收入和日常生活都造成了巨大冲击和影响。日本作为超低温金枪鱼的主要消费市场,经济和消费水平能否保持平稳尚存在不确定。美国作为低温金枪鱼的主要消费国,正以保护环境和海洋渔业养护为名义对出口到该国的远洋捕捞产品和品种开展评估,有可能会对中国企业产品形成新的非贸易壁垒。

3.渔业资源波动风险

受气候、大小年等因素影响,渔业资源不同年份间往往有起伏波动情况发生,有时波动幅度较大,对公司的效益影响就较大。从行业内生产数据推测,超低温金枪鱼资源2022年将保持相对稳定。南太低温金枪鱼资源在2017年达到历史最好水平后,近几年资源普遍不好,预计2022年形势也不容乐观。在经受住头两年疫情的沉重打击后,随着消费市场的逐步转暖,投入渔场的渔船数量有可能会大量恢复,单船占据资源有被摊薄的风险。

4.入渔条件日益苛刻、捕捞配额受到压缩的风险

近年来,国际各大洋区的区域性渔业管理规则日趋严格,在全球渔业资源总体上呈下降的大趋势下,中国远洋渔业船队的生存空间不断受到挤压。就公司项目而言,直接影响是未来几年深冷金枪鱼船队的大西洋大目金枪鱼捕捞配额可能会受到削减。印度洋也开始对各国捕捞的黄鳍金枪鱼实行总量封顶限制。另外一些传统入渔国家由于自身经济发展缓慢,为快速增加国家财政收入,对入渔本国经济区海域的外国船只的收费标准呈上涨趋势,不仅大幅提高了捕捞准证费用,还新增了鱼货转口税及其他政府收费,同时在移民政策上持续收紧,加上疫情影响,导致项目管理人员工作证和船员过境签证申办难度加大。

5.人力资源风险

中国远洋作业船只即使在境外也必须严格遵守“零感染”政策,因此以第三国外籍船员为主的原有用工政策几乎无法实施。我国远洋渔业从上个世纪80?90年代起步已经过去三十年余年,技能过硬、吃苦耐劳最早从事远洋渔业的第一代船员已基本退休。随着近来国内收入和生活水平的不断提高,远洋渔业行业对国内优质劳动力的吸引力不断下降,且流动性明显加大,就职稳定性差,尤其是近几年来,投产渔船数量的增加,船员特别是优秀职务船员紧缺局面仍会持续下去。疫情形势下,即便能找到合适的中外籍船员,由于各国疫情防控政策原因,签证和航班等得不到保证,无法进行船员正常轮换,客观上导致人力资源风险。

(四)拟采取的措施

1.采取科学防疫措施,要求包括外籍船员在内的新出境工作人员提前接种疫苗,做好防疫预案,保证生产一线员工的稳定和健康。

2.创新管理体制机制,向管理要效益。加强党建引领,做好落实董事会职权工作,通过全面实施企业负责人任期制、中高层管理人员契约化,强化管理效能。

3.继续加大科技投入,加快科研成果向生产实践的转化过程,利用远洋渔业领域国际先进科研成果,探索科学作业、提高船队捕捞产量、减少人工成本的新方法。

4.延展产业链条,平衡初级产品资源易于波动带来的不利影响。在严控贸易风险的基础上,继续扩大公司水产品自营贸易规模,不断完善产业链条,丰富业务结构,扩大水产品加工业的营业收入比重,向高附加值行业靠拢,应对渔业捕捞资源下降的风险。

5.注重品牌建设,提高效益较好的加工产品的生产水平。通过改变产品结构适应市场结构变化,同时继续维护和加大国内市场开发,在巩固传统市场的基础上,积极开拓新市场,进一步加大国内终端市场营销力度,加强市场调研,力求做到精准销售。

6.改革船员聘用机制,加大生产经营科学考核力度。实施激励与约束并行机制,激发一线生产活力,吸引优秀职务船员,设法加大国际船员聘用数量,降低劳务成本;进行企业内部薪酬制度改革,鼓励优秀管理人才向一线流动。

(五)2021年主要经营计划完成情况

2021年,受新冠疫情持续影响,公司生产经营面临的形势依然十分严峻。面对困难和问题,公司上下一心,全力以赴积极应对,采取多方面措施,努力克服困难,保持了公司业务的基本稳定。

1.坚持主业生产、确保人员队伍稳定。尽管公司各捕捞项目受疫情影响,遇到了前所未有的困难,但是公司仍然从维护中国海洋权益和远洋渔业发展大局出发,坚持各个项目的生产,公司生产船舶和人员队伍始终处于良好工作状态。主业生产经受住了疫情的严峻考验。

2.灵活安排船队生产修船,争取公司效益最大化。2021年针对南太低温金枪鱼项目鱼价走低、部分船舶船况较差、超期服务船员较多的情况,公司年初果断安排7艘船回国大修,顺便捎回大批船员。通过船舶大修,夯实资产质量,为下一步提高船舶生产效率和安全生产水平积蓄力量。公司还抓住超低温金枪鱼市场回暖的有利时机,及时向大西洋和印度洋派出四艘新建超低温金枪鱼钓船并顺利投入生产,获得了较好的产量。

3.坚持实事求是、因势变化的原则,综合考虑成本、效益、人员、市场等诸多因素,按照效益最大化的原则,根据各项目、各船的具体情况,因项目施策、因船施策,采取停船、转场、休渔、提前报废更新船舶、拓展市场等一系列举措,努力做到降本增效。为下一步打好翻身仗积蓄了力量、奠定了基础,最大限度确保了公司股东利益。

4.在抓好主业生产的同时,继续加快转型升级,其他重点工作不停步。公司战略实施重点由巩固捕捞基础,向产业链后端延伸。2021年公司积极拓展渠道加大销售工作力度,依托全资子公司大洋商贸公司搭建销售平台。在广州参股设立了广州市国渔商贸公司,利用各股东公司的优势资源,布局广州超低温金枪鱼市场,辐射大湾区,进而面向华南市场,共同开发金枪鱼国内终端市场,取得了初步成效。

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